Come controllare le azioni delle opportunità?

1. Accedi al modulo "gestione delle opportunità" dalla barra laterale di sinistra.
2. Fai clic sul pulsante "controllare azioni" del flusso di processo.
3. Apparirà un elenco con tutte le azioni da esaminare, fai clic sul pulsante "azioni" e "dettagli" in cui si desidera rivedere.
4. Analizza tutte le informazioni dell'azione e dei suoi allegati, inserisci le informazioni relative all'efficacia dell'azione.
5. Seleziona se si accetta o rifiuta l'azione facendo clic sul pulsante corrispondente.

È possibile accedere direttamente dal pannello delle notifiche facendo clic su di esso.
Se lo accetti, l'azione viene chiusa e una e-mail viene inviata alla persona incaricata per informarla.

Se si rifiuta l'azione ritorna alla fase di follow-up e viene inviata una e-mail alla persona incaricata per informarla.

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