Come creare fascicoli per utenti, fornitori e clienti?
Per creare il catalogo dei fascicoli di utenti, fornitori o clienti, è necessario avere il permesso pertinente attivo e il catalogo di utenti, fornitori e cliente già caricato.
- Accedi alla “configurazione di sistema” cliccando sull’icona dell’ingranaggio situata in alto a destra.
- Vai alla scheda “fascicoli” e seleziona il catalogo che desideri creare (utenti, fornitorio o cliente).
- Qui vedrai l’elenco dei record già creati per il catalogo selecionato. Clicca sul pulsante “azioni” e successivamente su “modificare”.
- Clicca sul pulsante “+aggiungere” por allegare i documenti necessari alla creazione del fascicolo.
- Clicca su “salvare” e il fascicolo per l’utente, il fornitore o il cliente verrà creato.
- Ripeti questi passaggi per l’intera lista.
Il pulsante “dettagli” consente di consultare le informazioni relative all’utenti, fornitore o cliente, così como i documento allegati a ciascuno di essi.
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