¿Cómo crear expedientes de usuarios, proveedores y clientes?

Para crear el catálogo de expedientes de usuarios, proveedores o clientes, debes tener el permiso pertinente activo y tener cargado tu catálogo de usuarios, proveedores y clientes.

1. Ingresa a la “configuración del sistema” dando clic en el engrane situado en la parte superior derecha.
   
2. Entra a la pestaña "expedientes" y elige el catálogo que quieres crear (usuarios, proveedores, clientes).
   
3. Aquí verás la lista que tengas creados, según el catálogo; da clic en el botón "acciones" y "editar".
   
4. Da clic en el botón "+Agregar" para ir adjuntado los documentos que necesites para la creación del expediente.
   
5. Da clic en "guardar" y el expediente de ese usuario, proveedor o cliente será creado.
   
6. Repite estos pasos con toda la lista.
   

El botón de "detalles" te permitirá consultar la información del usuario, proveedor o cliente, así como los documentos que tenga cada uno.

• Related Articles

• ¿Cómo modificar/crear evaluaciones de proveedores?

  Ingresa a la “configuración del sistema”, identificada con un engrane en la parte superior derecha”. Ingresa al botón “listas desplegables” y desplázate al módulo de “evaluación de proveedores”. Da clic en “evaluación”, aquí verás la lista de las ...

• ¿Cómo dar de alta el catálogo proveedores?

  Si no agregas por lo menos uno no podrás utilizar el módulo de "evaluación de proveedores". Ingresa a la “configuración del sistema”, identificada con un engrane en la parte superior derecha. Entra al “catálogo de proveedores”, aquí verás la lista de ...

• ¿Cómo dar de alta el catálogo de clientes?

  Si no agregas por lo menos 1 no podrás utilizar le módulo de satisfacción del clientes Ingresa a la “configuración del sistema”, identificada con un engrane en la parte superior derecha. Ingresa al “catálogo de clientes”, aquí verás la lista de todos ...

• ¿Cómo agregar clientes?

  El catálogo de clientes se utiliza para los módulos de "quejas" y de "satisfacción del cliente". Ingresa a la configuración del sistema, identificado con un engrane en la parte superior derecha. Ingresa a "catálogo de clientes" y aquí verás una lista ...

• ¿Cómo agregar usuarios?

  Si no agregas por lo menos uno, no podrás utilizar la mayoría de los módulos. Ingresa a la “configuración del sistema” dando clic en el engrane situado en la parte superior derecha. Entra al "catálogo de usuarios", aquí verás una lista de todos los ...